【第3回】 声掛けのコツ

前回までの当コラム「ステップアップ投信セールス」でお伝えしたように、お客さま情報を活用して、お客さまの資金目的を推測したニーズ喚起を行うことで、投資信託セールスの効果は高まります。

この声掛けのコツは、「○○のためには一般的に××円程度必要と言われていること」、「この金額を準備するには預金だけでは難しいこと」を一緒に伝えることです。

図表のように、わが国では金利は30年以上前から下がり始め、低金利...