東邦銀　WealthNavi取り扱い開始　運用プランを自動提案

2023.04.26 19:08
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東邦銀行は4月26日、「WealthNavi for 東邦銀行」の取り扱いを開始した。ロボアドバイザーが顧客へ五つの質問をし、その人の属性にあった運用プランを提案するほか、資産配分の決定、発注、積み立て、リバランス、税金最適化なども自動で行う。


同行が同サービスの仲介を行い、個人顧客は同社口座を開設することで、NISAの非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせNISA」、資産配分比率を自動で見直す「リバランス機能付きの自動積立」「自動税金最適化」などのサポートが受けられる。手数料は預かり資産の1.1％。

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