しまね信金、積み立て投信積極提案 取引拡大の糸口つかむ
2023.02.05 04:50
しまね信用金庫(島根県、藤原俊樹理事長)は、つみたてNISAを起点にした対面営業活動に力を入れる。2022年12月末のつみたてNISA口座数は573。フォローを年1回実施し資産形成を軸に信頼関係を構築。本業取引に発展させる戦略だ。
メインターゲットは、金融資産保有額が500万円未満かつ資産形成に関心の少ない中間層。少額でもフォローを「対...
メインターゲットは、金融資産保有額が500万円未満かつ資産形成に関心の少ない中間層。少額でもフォローを「対...