金融ホームドクター養成 FP実践力強化(25)FPの視点から考える営業開拓(4)
2022.09.23 04:01
富裕層のお客様への相続対策アプローチ手法について教えてください。
前回に続き、今回も1つの事例として、富裕層のお客様への相続対策アプローチについて解説していきます。
■相続対策は3つの側面から検討する
一般的に、相続対策といえば、被相続人の死亡に伴って生じる財産の移転や承継を円滑に行う、すなわち「遺産分割対策」を最も重視す...
前回に続き、今回も1つの事例として、富裕層のお客様への相続対策アプローチについて解説していきます。
■相続対策は3つの側面から検討する
一般的に、相続対策といえば、被相続人の死亡に伴って生じる財産の移転や承継を円滑に行う、すなわち「遺産分割対策」を最も重視す...