大和証券G本社、WMビジネスで成果　コンサルツール活用が奏功

2024.08.13 04:30

コンサル資産形成富裕層取引

新宿支店の上野課長は「お客さまとともに二人三脚で資産を育てたい」と営業活動に取り組む（7月25日、新宿支店）

大和証券グループ（G）本社は、富裕層向けのウェルスマネジメント（WM）ビジネスが着実に成果を上げている。最重要戦略として2024年度から新たに取り組んでおり、総資産コンサルティングツールを効果的に活用している。
WM本部として役割を担う大和証券の第1四半期実績は、投資信託の買い付け・純増額が高水準を維持し、残高ベース収益は前年同期比24...

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