預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（21）分散か、一括運用か　安易な相場予測による助言は避ける

2024.06.08 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
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預かり資産営業の
Q：ある程度まとまった運用可能資金（例＝1800万円）をお持ちの方へ、少額投資非課税制度（NISA）枠を有効に使うことを優先的にお勧めすべきか（360万円×5年）、資金を寝かさないよう一括運用をお勧めすべきか。
A：今後のキャッシュフローや投資経験、リスク許容度を見ましょう。
どちらか決め打ちではなく、まずはクライアントの状況をしっか...

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