預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（18）「運用」へ二の足を踏む顧客、資産運用の必要性を正しく説明

2024.05.18 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
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預かり資産営業の
Q：資産形成ニーズのヒアリングまではできたものの、なお二の足を踏まれてしまい、それを「運用」へ結びつけられません。この壁を乗り越えるためのアドバイスがあればご指南ください。
A：お客さまは意外と資産運用に無知であることを認識しましょう。
「資産運用に関心がある一方で、二の足を踏む」お客さまの特徴として考えらえることは2点あります。1点...

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